Importar registros em massa
Traga de uma planilha uma lista existente de pessoas, domicílios ou estabelecimentos e leia o relatório gerado.
Os três tipos de registro podem ser importados de uma planilha. O fluxo é o mesmo para cada um e começa na página da lista, e não em uma tela separada.
Iniciar uma importação
- Abra a lista de Indivíduos, Domicílios ou Estabelecimentos e escolha “Importar”.
- Escolha primeiro “Baixar o modelo”, para que os nomes das colunas e as opções de cada coluna correspondam ao que o CommonLynk espera.
- Preencha o modelo mantendo a linha de cabeçalho como está. Você pode excluir a linha de exemplo ou deixá-la: ela é ignorada de qualquer forma.
- Volte à lista, escolha “Importar” novamente, selecione o arquivo e escolha “Enviar e importar”.
O modelo
A pasta de trabalho que você baixa é gerada para o seu espaço de trabalho, e não é um exemplo genérico. As colunas obrigatórias têm cor diferente das opcionais, as colunas de opção trazem a lista exata de valores permitidos em um menu suspenso, e uma planilha Regras dos campos explica cada coluna, com o formato e um exemplo.
Se o seu espaço de trabalho tiver um segundo idioma de conteúdo, as colunas de nome aparecem duas vezes, uma para cada idioma, identificadas pelo idioma que você efetivamente escolheu.
Os cabeçalhos das colunas são reconhecidos de forma flexível; portanto, diferenças de maiúsculas e minúsculas, espaçamento ou pontuação não importam. Os nomes de província, distrito e povoado devem corresponder às localidades já configuradas no seu espaço de trabalho.
Como as duplicidades são tratadas
- Um indivíduo cujo número de documento já exista no seu cadastro é ignorado. As pessoas existentes nunca são sobrescritas por uma importação.
- Um domicílio cujo código já exista é ignorado.
- Um estabelecimento cujo nome coincida com o de um que você já tem é atualizado, e não ignorado, e isso somente quando a pessoa que faz a importação também tem permissão de edição.
O relatório de importação
Cada linha é verificada individualmente, de modo que uma linha com problema nunca interrompe as demais. Uma linha que falha não é gravada.
Quando o envio termina, um relatório é baixado automaticamente. Ele tem uma planilha de resumo que contabiliza quantas linhas foram importadas, atualizadas, ignoradas e com falha, e uma planilha de detalhes que identifica cada linha com seu resultado e, quando algo deu errado, o motivo. Um breve resumo com as mesmas contagens também aparece na página da lista.