Ménages et établissements
Les deux types de fiches qui regroupent des personnes, et en quoi ils diffèrent d'un individu.
Outre les individus, un espace de travail tient deux autres types de fiches. Un ménage regroupe des personnes qui vivent ensemble. Un établissement est une organisation, un centre de santé, une école ou une entreprise avec laquelle vous travaillez.
Ménages
La fiche d'un ménage est volontairement succincte. Elle comporte un nom, facultatif, une localisation, une adresse et des notes. Elle ne contient ni données démographiques, ni coordonnées, ni consentement propre, car ces éléments concernent les personnes qui le composent.
CommonLynk attribue automatiquement à chaque ménage son propre code de référence lors de l'enregistrement : vous n'avez donc pas à en inventer un. La liste affiche Code, Nom, Localisation, Membres, Chef de ménage et Date de création.
Établissements
La fiche d'un établissement est beaucoup plus complète. Outre un type et un nom, elle comporte un numéro d'enregistrement, un statut juridique, une année de création, un secteur, un effectif, le nombre d'individus servis, un directeur ou une directrice et un contact principal, des numéros de téléphone, une adresse électronique, un site web, une localisation et un statut.
Vous gérez vous-même la liste des types d'établissements, dans Paramètres, sous Types d'établissements. Vous pouvez activer les types standard fournis par CommonLynk, ajouter les vôtres, ou les deux.
Ajouter des membres
Ouvrez un ménage ou un établissement : vous y trouverez une carte des membres avec un champ de recherche. Commencez à saisir un nom, un numéro d'identification ou un numéro de téléphone, et les individus correspondants s'affichent ; choisissez-en un, attribuez-lui un rôle, et il est lié. Les personnes déjà liées sont exclues des résultats, de sorte que vous ne pouvez ajouter personne deux fois.
Si la personne n'est pas encore enregistrée, « Enregistrer un nouvel individu » ouvre un formulaire court qui crée la personne et la lie en une seule étape, en ne demandant que les quelques informations exigées par votre espace de travail.
Ce que ces fiches ne permettent pas encore
La présence n'est enregistrée que pour les individus. Il n'est pas possible aujourd'hui d'inscrire un ménage ou un établissement à une activité en tant qu'unité : inscrivez plutôt les personnes. Les pages de leur ménage et de leur établissement affichent néanmoins les activités auxquelles leurs membres ont participé.